公司简介

中国银河证券股份有限公司（股票代码：06881.HK，601881.SH，下称“公司”），中国最大的国有证券公司之一。公司根植中国资本市场20余年，服务中国及“一带一路”沿线超1700万客户，客户托管资产超5万亿元，已发展成为国内分支机构最多、亚洲网络布局最广的投资银行之一。公司实际控制人为中央汇金投资有限责任公司，其母公司为中国投资有限责任公司，是世界知名国家主权财富基金。

投资银行

投资银行的业务类型有：股权融资、债券融资、财务顾问和资产证券化。

股权融资产品及服务包括：IPO、再融资、北交所上市、可转换公司债、可交债等。作为保荐机构主承销商曾参与中国A股市场上募集资金前十大IPO项目，完成了境内首单优先股-中国农业银行800亿优先股项目的发行。具备全业务牌照，根据万得统计，2021年度，中国银河证券股权承销总金额为148.52亿元，排名市场21。

债券融资产品及服务包括：公司债券、中小企业债券、企业债券、金融债券、中期票据、短期融资券、集合票据、非公开定向债务融资工具及资产支持债券等。中国银河证券是拥有包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、金融债券等境内所有债券承销业务牌照的证券公司，在债券方面具有传统行业优势地位，成功发行市场上第一支灾后重建债券、第一支永续企业债券、第一支绿色债券，企业债券承销金额累计超过3290亿元，居行业第三。十几年来，中国银河证券债券承销业务始终处于业内前列，受到各债券主管部门和客户的信任。

财务顾问产品及服务包括：关于并购及公司重组的财务顾问、撮合交易、企业改制等。中国银河证券先后完成了众多大型财务顾问项目，涵盖金融、煤炭、航空、地产、运输、军工、公用事业等诸多领域。拥有丰富的证券公司资本运作项目经验，为国泰君安、中信建投、国信证券、中金公司、东北证券、国元证券、长江证券、西南证券、浙商证券、湘财证券、兴业证券、光大证券等券商提供融资和并购重组财务顾问服务。

资产证券化产品及服务包括:将相关资产所能产生的稳定现金流作为基础资产，发行可分割、可在资本市场流通的标准债权类产品。中国银河证券资产证券化业务起步时间早，2006年设计承销了我国第一单不良资产证券化产品—“东元2006-1优先级重整资产证券化信托”，成为国内最早开展资产证券化业务的投行之一。先后发行一批有影响力的资产证券化产品：上交所首单供热类资产支持证券(15瑞热)，上交所首单小额贷款信贷资产证券化项目(14瀚华)、首单航空客票BSP票资产支持票据(祥鹏航空ABN)、市场最大规模供热收费权ABS项目(15庆热)。展现了较强的ABS业务运作能力，获得了市场广泛认可。市场首单市场化销售次级的个人住房抵押贷款资产支持证券(建元2021)、全国商业银行首单绿色汽车分期资产支持证券暨跨境绿色信资产证券化(工元致远2021-1)。

银河证券在股权融资和债券融资方面长期保持行业领先地位。曾参与中国证券市场募集资金前十大IPO项目，完成境内首单优先股项目：企业债承销位居行业第三，成功发行市场上第一只灾后重建债券、第一只永续企业债券、第一只绿色公司债券，开业界之先河。为客户提供精准服务、开展精巧设计、组织精心雕琢、塑造精品工程，以客户需求为导向，以发行承销业务为依托，以跨部门，跨市场协同为保障、打造由资本、研究、定价、销售、风控等业务组成的一体化价值链条，为客户提供多元化、全周期的综合金融服务解决方案。为客户提供多元化、全周期的综合金融服务解决方案。拥有良好的承销商信誉、机构客户储备、平台资源、内部协同以及承销团队的价值发现能力、交易撮合能力，快速提高项目与客户匹配度的能力。在协同销售、属地销售、精准销售、定制销售、产业销售等方面均有良好成效。改变投行业务客户承揽、产品设计、项目执行、证券定价、产品销售业务流程和投资业务募、投、管、退业务流程互相割裂的局面，在依法合规的前提下，推动从业务流程层面促进投融资一体化。结合投融资业务的资产发掘与组织能力，财富管理业务的产品创设、资产组合管理能力，研究业务的行研能力、国际业务的跨境资源配置能力，互联互补共同服务客户。

扫一扫 联系我们

中山黄圃新丰北路证券营业部

联系电话：0760-23228800

风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本资料提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自担。

◆编辑：吴玉珍◆二审：陈吉春◆三审：周亚平